Vertriebsinformationssystem als Erfolgsgarant für Finanzdienstleister

Jederzeit zu wissen, wer wie viele Anteile bzw. Bestände unserer Fonds besitzt, ist ausschlaggebend für unser tägliches Geschäft und dem daraus resultierenden Erfolg“, betont Claudio Seipel, zuständiger Projektleiter für die Entwicklung des Vertriebscontrollings der KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH. „Seit nun mehr als zwei Jahren können wir all diese Fragen täglich beantworten.“ Denn genau seit dieser Zeit setzt das Spezialkreditinstitut auf das technische und wirtschaftliche Know-how des hessischen IT-Dienstleisters ECOPLAN.

Um die Bedürfnisse und Wünsche aller Anleger zu berücksichtigen und eine individuelle Vor-Ort-Beratung zu gewährleisten, arbeitet die KanAm Grund mit mehr als 300 Vertriebspartnern zusammen, unter ihnen sowohl Finanzdienstleister als auch Einzelvermittler sowie Vermögensberater. Dem gegenüber stehen rund 70 Mitarbeiter. Damit eine reibungslose, transparente und effiziente Kommunikation mit den Vertriebspartnern gewährleistet ist, nutzt die Fondsgesellschaft eine auf die spezifischen Anforderungen entwickelte CRM-Lösung.

KanAm Grundinvest Fonds investieren
weltweit in Bürogebäude, überregionale
Einkaufs- und Unterhaltungs-Zentren
(Shopping-Malls) und Hotels

Projektziele:

• Einführung einer CRM-Lösung für das effiziente Kundenmanagement mit Banken, Finanzdienstleister und Einzelvermittlern
• Aufbau eines Vertriebscontrolling zur Überwachung und Steuerung von Mittelzuflüssen

Umsetzung:

• Beratung und Konzeptionierung einer passgenauen CRM-Strategie durch ECOPLAN
• Entwicklung und Integration einer individuellen CRM-Lösung und eines Vertriebscontrollings

Ergebnis:

• Transparenz in allen kundenbezogenen Vorgängen
• Eine auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden anpassbare Kundenbetreuung
• Tagesaktueller Abruf wichtigen Umsatzzahlen


• Minimierung von Risiken
• Volle Kontrolle aller Transaktionen